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百瑞赢:油服龙头股有望接捧芯片、稀土成资金

  今天石油行业大涨,惠博普、贝肯能源、中曼石油涨停,洲际油气午后大单封涨停,该股今年已经是第6次涨停。恒泰艾普、潜能恒信、石化油服等涨幅均在7%以上。

  5月29日的中美经贸经贸摩擦座谈会上,中国石油集团党组书记、董事长王宜林强调,在自主创新、防范关键技术装备“卡脖子”制约和金融风险防控等方面狠下功夫。特别是在自主创新、关键技术装备等方面不能受制于人,要立足长远,加强自主创新力度,加速国产化。

  就在同一天,中国石油化工集团有限公司原董事长在上海衍生品市场论坛发表了题为《中国要把能源安全掌握在自己手中》的演讲。提到,我们应做好两手准备:

  第一,做好短期石油断供准备,并且通过市场手段,加大对外合作,创新合作方式,创新储备方式,规避短期风险。

  第二,第二,在战略和长远上,立足于中国自己,从现在起,用10-15年时间做到能源基本自给,也就是80%以上的能源靠自己供应。

  随着国产芯片、稀土等事件的继续发酵,石油自主可控已迫在眉睫。目前国内原油自给化率仅三成,且国内原油产量下滑,国际环境的不确定性导致国内进口原油不确定性增加,扩大石油的自给自足是必需的。此前中石油、中海油确定性增产,叠加十三五规划对页岩气开采的重视,油服行业景气度具有支撑。

  国际原油市场因为委内瑞拉和利比亚的国内形势不稳,而产生巨大波动,国际油价后期有可能会被继续推高。

  由于石油工业管理不善以及美国针对委内瑞拉能源部门和委内瑞拉国家石油公司的制裁,导致了2019年以来委内瑞拉原油产量的持续下降。委内瑞拉是中国在拉美第七大贸易伙伴和第二大原油进口来源国。

  利比亚东西部两大势力持续对峙的局面,正在加剧该国石油出口中断风险。利比亚国家石油公司(NOC)董事长Mustafa Sanalla在5月19日欧佩克+吉达会议召开前夕表示:“如果内乱情况继续恶化下去,利比亚恐怕会有95%的石油产量流失。”业内普遍认为,利比亚石油供应中断在于“朝夕之间”。

  从近期国际环境对国产芯片、稀土的影响来说,哪里需要自主可控,哪里就有资金关注。

  今天是年度以来第6次涨停的洲际油气:公司主要业务为石油的勘探、开发和销售,持有阿尔巴尼亚,俄罗斯,哈萨克斯坦油气资产;间接参股世能氢电科技有限公司,标的聚焦于氢燃料电池领域。

  杰瑞股份:压裂成套设备为公司的拳头产品,唯一一家为美国页岩气开发提供全套压裂设备的中国高端能源装备制造企业。8月4号公布中报,公司业绩超预期。

  通源石油:是我国复合射孔行业的领军企业,其美国子公司TWG是美国射孔分段行业的龙头企业,直接受益美国油气增产。

  中海油服:全球最具规模的油田服务供应商之一,拥有完整的服务链条和强大的海上石油服务装备群,是全球油田服务行业屈指可数一体化供应商之一。

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